Articoli taggati consulenza finanziaria
  • SoldiExpert SCF, oltre 20 anni di esperienza nella consulenza finanziaria indipendente a Bologna

    consulenza finanziaria indipendente

    Che cos’è la consulenza finanziaria indipendente Consulenza finanziaria indipendente è un’espressione spesso usata in modo improprio da chi colloca prodotti finanziari, i soggetti che fanno riferimento a una rete di vendita e sono incaricati di piazzare azioni o quote di fondi. Data la natura della sua attività, il collocatore può trovarsi a consigliare prodotti che non…

    Di , scritto il 19 Dicembre 2018
  • Consulenza finanziaria: che cos’è il divieto di inducements?

    inducements

    Quello degli inducements (letteralmente “induzioni” o “incentivi”, secondo la traduzione ufficiale italiana) è un tema complesso, magmatico, scottante. Un tema di cui le imprese di investimento, ma soprattutto i risparmiatori, hanno faticato a comprendere perfettamente il meccanismo. Nonostante, infatti, fiocchi il contenzioso tra intermediari e clienti per quel che concerne la violazione di una serie…

    Di , scritto il 05 Gennaio 2015
    Altro in: Glossario
  • Come scegliere un buon promotore finanziario ed evitare truffe

    A differenza del consulente finanziario indipendente, un promotore finanziario è una figura legata a una banca, un SGR o a un’assicurazione. In questo senso è ovvio che nella sua attività esiste sempre un conflitto di interessi che lo porterà a consigliare prodotti dell’istituzione che rappresenta oppure a essa collegati e a screditare i prodotti della…

    Di , scritto il 15 Ottobre 2014
  • Consulenti finanziari con certificazione EFPA, ancora rari ma molto competenti

    L’acronimo EFPA sta per European Financial Planning Association: si tratta di una ONG, con sede in Olanda, di cui fanno parte 14 nazione europee la cui mission è formare professionisti dei servizi finanziari con altissimi standard professionali, etici e di formazione. Tra le sue varie attività, spicca l’organizzazione di corsi ed esami per consulenti e…

    Di , scritto il 19 Giugno 2013
  • Consulenti finanziari indipendenti: ne servirebbero di più

    I consulenti finanziari indipendenti (o consulenti patrimoniali indipendenti) sono professionisti o partner associati che offrono un servizio di consulenza finanziaria a privati. Di solito hanno alle spalle un passato di bancario, di promotore finanziario o di agente assicurativo in seguito al quale hanno preferito mettersi in proprio. Mentre negli USA sono figure professionali molto ricercate,…

    Di , scritto il 09 Luglio 2012
  • L’importanza della consulenza finanziaria indipendente

    La consulenza finanziaria indipendente rappresenta un momento cruciale e una sfida irrinunciabile per la modernizzazione dell’Italia. Oggi troppo spesso enti e istituzioni provvedono simultaneamente a raccogliere risparmio e a fornire consulenza sugli investimenti del risparmio. Un’attività in palese conflitto di interessi, come riconosce anche la Banca d’Italia. Bisogna assolutamente evitare altri casi come il crac…

    Di , scritto il 30 Marzo 2011


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